bijeenkomst

Hoe bepaalt u de risicohouding van uw klant?

19 januari 2017

Een potentiële belegger wordt altijd gevraagd naar zijn risicobereidheid. Welke risico kan èn wil hij lopen? Het risico dat een belegger kan lopen is redelijk goed in te schatten met een financiële planning. Maar het risico dat een belegger wil lopen (de emotionele risicobereidheid) is ingewikkelder te bepalen.

In deze bijeenkomst georganiseerd door de commissies Private Banking en Behavioral Finance gaan we dieper in op de emotionele risicobereidheid van beleggers en hoe we deze kunnen bepalen.

 

Het onderwerp wordt vanuit verschillende kanten belicht en de volgende vragen komen aan de orde:

  • Moet de inventarisatie van risicobereidheid plaatsvinden op rekening (doel) of klantniveau?
  • Welke methodieken worden er reeds toegepast?
  • Hoe kun je risicobereidheid meten?
  • Welke plek krijgt de risicobereidheid bij de intake van nieuwe en bestaande cliënten?
  • Op welke wijze kun je de risicobereidheid meenemen in het adviesproces?
  • De focus binnen MiFID II op passendheid en geschiktheid binnen KYC

 

Programma 

14.15 uur - 14.30 uur    Ontvangst

14.30 uur - 14.40 uur    Opening door dagvoorzitter Gerben Jorritsma

14.40 uur - 15.00 uur     Inleiding door Ronald Janssen, Ortec Finance

15.00 uur - 15.30 uur     Behavioral Investment Types - Prof.Dr. Marc de Ceuster,

                                      Hoogleraar financiële economie, Universiteit van Antwerpen

15.30 uur - 16.00 uur     Pauze

16.00 uur - 16.30 uur     1 risicoprofiel is geen risicoprofiel - Arjen Schepen, VvAA

16.30 uur - 17.00 uur     De visie van de toezichthouder - Femke de Vries, AFM

17.00 uur - 17.30 uur     Paneldiscussie

 

Aansluitend wordt u een drankje aangeboden.

Puntenwaardering

2 punten

REAGEER > waardering:
0 stemmen

reacties


Om misbruik tegen te gaan dient u ingelogd te zijn.
AANMELDEN >
Lid van EFFAS - european federation of financial analysts societies
© vba beleggingsprofessionals 2017